哨子办公录入客户资料的操作流程

2019-04-25 15:05:33来源:沙巴体育官网作者:dingding

哨子办公

哨子办公

软件类型:办公软件 软件大小:131.00MB 软件平台:  PC  软件语言:简体

标签: 办公软件 哨子办公

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      哨子办公这款软件想必很多网友都安装了吧,倘若各位还不会哨子办公录入客户资料的操作的话,就来下文学习哨子办公录入客户资料的操作步骤吧,希望可以帮助到大家。

      哨子办公录入客户资料的操作流程

哨子办公录入客户资料的操作流程

      一、首先进入哨子办公客户端界面。点击客户端的工作台,进入工作台界面

      二、在进入工作台之后点击销售管理,进入销售管理界面

哨子办公录入客户资料的操作流程

      三、销售客户管理的功能介绍:

      1.我负责的:我负责跟进的客户,

      2.我参与的:别人负责添加我为参与人协助跟进客户

      3. 销售公海:未被领取和分配的客户和退回公海的客户(查找客户,新建客户一定要先切换产品线)

哨子办公录入客户资料的操作流程

      四、新建客户资料有两种方法:导入客户和新建客户

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      五、导入客户表,要下载导入模板,把资料复制到模板里面,再上传。

哨子办公录入客户资料的操作流程

      六、同样可以点击新建客户,直接录入客户资料。

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      七、查询跟进记录

      1. 可选择跟进方式

      2. 可更改客户跟进阶段

      3. 可转交,删除,复制以及退回公海

      (点击客户名称,可查看跟进的情况,把客户转交他人,接收人可查看之前的跟进记录,但转交他人后自己将看不到转交客户的资料和跟进情况)

      八、查询订单记录(审核通过的订单会自动流到客服管理库)

哨子办公录入客户资料的操作流程

      以上这里为各位分享了哨子办公录入客户资料的操作流程。有需要的朋友赶快来看看本篇文章吧。